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EBC环球焦点| 澳大利亚休市 采矿业传爆炸新闻

周四（4月25日）澳大利亚股市由于公共假期休市，基准ASX 200指数今年已经5次创新高，不过明显跑输其他主要股指。

澳大利亚一季度消费者物价指数同比增长3.6%，放缓程度不及预期。这使得央行在2024年降息更困难，给股市带来更多挑战。

伦敦上市的英美资源集团表示，已经接受了来自必和必拓的全股份方式收购要约。如果成功，那么会诞生全球最大的采矿上市公司，也是最大的铜生产商。

全球采矿行业的并购活动十分活跃，企业纷纷对资产进行审视，希望更多加注能源转型过程中关键的金属。

根据国际铜协会，在很多清洁能源系统中，铜的消耗量比传统系统中多出逾6倍。由于短缺迹象，该金属上涨至每公吨1万美元附近。

力和力拓股价今年大跌10.5%，原因是中国需求疲软使得公司最大营收来源铁矿石行情萎靡，这可能是推动收购决策的原因。

ASX 200指数在7490找到支撑后反弹，突破了50日移动均线。考虑到风险情绪脆弱，除非能触及7790，否则风险仍偏向下行。

【EBC平台风险提示及免责条款】：本材料仅供一般参考使用，无意作为（也不应被视为）值得信赖的财务、投资或其他建议。

EBC环球焦点| 美国国债有点悬 黄金稳居2300上方

周三（4月24日）中东局势发酵可能性降低，黄金在触及逾2周低位后企稳。不过脆弱的债市可能有助于限制黄金跌幅。

2年美国国债收益率仍然在5个月高位附近交投。先锋集团警告，美债目前的水位可能引发大抛售，使得10年收益率触及5%。

上周五伊朗有城市发生爆炸，消息人士透露这是以色列的报复，不过德黑兰方面淡化了该事件，宣称不会进行回应。

黄金本月早些时候冲破了2400美元，创下历史新高。中国作为全球最大生产商和消费者，为行情做出了巨大贡献。

彭博数据显示，大陆的黄金ETF自从去年6月后几乎每个月都出现净流入。不仅如此，中国央行已经购入黄金连续17个月。

智利对中国的采矿业使用钢铁发起了临时制裁。美国总统拜登上周也提出对中国钢铁提高关税，加剧了通胀更牢固的威胁。

黄金在跌穿2300美元的心理点位后，迅速反弹至其上方。有鉴于此，我们预计此处有强力支撑，下个阻力为2400。

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EBC环球焦点| 欧元跑赢英镑 英国央行如坐针毡

周二（4月23日）欧元缺乏波动，上周末兑英镑大幅上涨。位于英国和欧盟的央行此前都暗示，在物价压力减轻的情况下，已经准备好行动。

尽管美国通胀推迟了美联储转向宽松，且中东乱局使得油价居高不下，欧洲央行官员仍然坚持今年降息数次的计划。

行长拉加德暗示，央行可能会在6月开始下调处于历史峰值的利率水平，不过会对于未来的政策路径会保持谨慎。

德国央行主席纳格尔认为6月降息的可能性在增加，同时法国央行行长维勒鲁瓦也基于振兴经济的考虑对此表示赞同。

由于欧元区和美国在通胀进程上出现分化，英国央行陷入了两难境地。伦敦的经济学家们以及英国央行行长贝利称，英国前景和欧洲邻居更接近。

然而市场认为英国央行潜在宽松看起来更趋向于美联储而非欧洲央行，理由是英国3月薪资和通胀数据略微高于预期。

欧元兑英镑有效突破窄幅交易区间和200日移动均线，表明上行趋势强劲。如果保持上扬，那么阻力会在去年12月触及的高位0.8700。

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EBC环球焦点|重磅财报来临前夕 美股一片哀嚎

周一（4月22日）美国主要股指在上个交易日大多重挫，美国国债收益率也回落，盈利疲软、利率不确定性以及地缘政治摩擦让投资者惴惴不安。

相对缺乏“科技含量”的道琼斯指数是唯一上扬的，纳斯达克100下跌近2%。标普500和道指均录得2023年3月后最差单周表现。

伊朗淡化了以色列对其使用无人机攻击进行报复，地区冲突升级的可能性降低，对中东的担忧似乎触顶。

根据华尔街的观点，由于目前股市上的曝险过高，一旦投资者开始削减多仓，那么科恩那个会引发雪崩。

苹果、微软、英伟达和其他类似大市值企业马上将迎接预计会充满动荡的财季。标普500的远期市盈率在20左右。

生成式人工智能毫无疑问会是最受关注的对象，运用这项技术来盈利的努力在推进。投资者的焦点在于数以亿计的投资是否开始取得回报。

摩根大通表示，即便财季交上满意的答卷，也很难再让股市上涨多少，原因是乐观情绪基本被今年以来屡破纪录的大牛市消化。

人工智能相关企业的估值依然很高，使得标普500面临可观的抛售压力。如果收于4950下方，那么将通向4850。

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EBC环球焦点|人工智能狂热降温 美股止步不前

周五（4月19日）亚洲股市和债市收益率下挫，中东摩擦加剧的报道促使避险资产上扬。纳斯达克100指数在过去5个交易日内有4日下跌。

​根据路透对100位经济学家的调查显示，美联储到9月才会开始加息。本周早些时候，鲍威尔拒绝透露政策转向时间点相关指引。

在伊朗和以色列冲突影响下，恐慌指数触及10月20日后最高水平19.6，意味着要对冲投资组合变得更加昂贵。

一些投资者警告，目前人工智能芯片需求数量长期不太可能保持下去。美联储推迟降息的担忧已经对芯片板块造成明显冲击。

全球芯片股的指标进入技术性修正区间，预示人工智能热潮触顶。费城半导体指数在截止4月18日的一周内大跌逾8%。

台积电一季度营收和利润双双超预期，原因是对高级芯片的代工需求持续走强。尽管如此，由于智能手机和个人电脑市场低迷，公司下调了芯片市场增长的展望。

纳斯达克100指数自从本月中旬后自由落体，收在50日移动均线下方很多。200日移动均线可能是下个重要支撑。相对强弱指标接近超卖区域，因此小反弹可能就在眼前。

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EBC环球焦点|伊朗和委内瑞拉被点名 新制裁推升油价

周四（4月18日）供应紧张情绪重燃，油价早盘上涨。美国宣称会重新制裁委内瑞拉石油行业，欧盟则在讨论对伊朗实施新禁运。

根据一位美国高级官员的说法，他们进行了十分详尽的审查，认定马杜罗政府并未满足协议的一些关键部分。

去年美国财政部颁布了临时命令，放行和委内瑞拉能源贸易之间的能源贸易。从现在起45日后，制裁会再次开始。

另一方面，欧盟外长Josep Borrell称，一些成员国要求加大对伊朗的制裁力度。在周末，以色列遭遇了其大量导弹和无人机的空袭。

对冲基金巨头Citadel认为，随着美国页岩油厂商谨遵财务纪律，OPEC+恢复了对于全球供应的控制力，因此原油市场下半年会变得十分紧俏。

一些分析师认为，如果国际油价升破每桶100美元，OPEC+就会放松减产，避免进一步丢失市场份额。

虽然布伦特原油本周出现较大幅度回撤，但是维持在上升趋势线上方。有鉴于此，向90美元再次反弹的概率不容忽视。

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EBC环球焦点|澳元反弹 难掩深层担忧

周三（4月17日）澳元兑美元从5个月低位处反弹。中国GDP一季度同比增长4.3%，部分归因于外部需求。

上周摩根士丹利把中国今年GDP增长预测从4.2%上调至4.8%，不过受关注的房地产市场看起来还没有摆脱低迷。

中国房地产投资上个季度显著下滑，对于铁矿石进口和去年第四季几乎零增长的澳大利亚经济形成利空。

凯宏投观表示，钢铁产量下降和高炉排放限制应该会使得中国铁矿石需求今年下降1%，并在未来几年下降2%。

铁矿石价格本月走出一波温和反弹，此前由于需求不振一度跌破每吨100美元。新加坡期货合约今年以来仍然累计下挫近20%。

全球钢铁协会预测，全球铁矿石需求将增长1.7%，同时印度出口减少以及澳大利亚生产问题意味着供应可能受阻。

澳元跌破200日移动均线和0.6450附近的支撑位，使得继续走弱的可能性上升，下一个多头有望重返的位置在0.6330。

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EBC环球焦点|投资情绪恶化 美股连续第二日大跌

周二（4月16日）美国零售销售把美元推向逾5个月高位，亚洲股市走低。美国股市隔夜大幅收跌，波动率升至6个月高位。

具体看，苹果、微软和字母表等大市值TMT股票领跌。美国国债持续下跌，相比之下今年黄金价格飞涨。

纳斯达克100在2022年暴跌32.4%，原因是对通胀的担忧对高估值股票的打击尤其猛烈。这种情绪再次让利率触顶后的股票狂欢陷入窘境。

由于中东紧张局势升温以及美联储不太可能很快降息，标普500在过去2个交易日累计下跌2.64%，是2023年3月后最差2日表现。

消息人士透露，以色列总理内塔尼亚胡在不到24个小时内第二次召集内阁，商量如何对伊朗在周末的空袭进行回应。

欧洲方面，工业消费两大板块的强劲表现帮助法国CAC 40和德国DAX 40指数反弹，不过油价回撤使得重能源板块的英国富时100下跌。

标普500 自从去年11月2日后首次跌破50日移动均线。技术指标显示指数很难维持在5000上方，支撑位在4950附近。

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EBC环球焦点|伊朗放话报复以色列 油价高位盘旋

周五（4月12日）油价由于中东局势恶化早盘重回90美元，伊朗扬言要对叙利亚大使馆疑似被以色列袭击展开报复。

伊朗和以色列在大使馆事件后互相威胁。以色列外交部长Israel Katz表示，伊朗只要敢从本土发起攻击，必定会受到强烈回应。

美国能源信息署上调原油产量预期，2024年估计增加每日28万桶至1321万桶，比上次预测高出每日2万桶。

截止4月5日当周，美国原油库存增加580万桶，比预测值大约240万桶高出一倍多。不仅如此，成品油库存也意外上升。

随着夏季的季节性需求回暖，很多交易员认为，未来几个月油价有望在突破90美元后进一步反弹。

中国一家新的大型炼厂收到每日17万桶的进口配额，标志着国内需求在持续走高。接下去，焦点会转向OPEC在6月的会议。
BC外汇
布伦特原油在消化近期的涨幅，金叉形态预示着上行动能很可观。如果价格继续拉升，可能会上探去年10月触及的高位92.50美元附近。

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EBC环球焦点|美股迎来久违大跌 重磅数据打脸市场

周四（4月11日）美股隔夜全线大跌，通胀数据火热给6月降息预期又浇下一盆冷水。美国国债收益率突破4.5%，触及去年11月后新高。

美国劳工部显示，消费者物价指数3月同比增长3.5%，连续2个月加速，并且高于经济学家预期的3.4%。

美联储3月会议纪要表示，通胀回落至目标水平的进程可能陷入停滞，限制性货币政策可能维持比预想中更长时间。

伦敦证交所显示，分析师预计标普500成分股第一季度盈利同比上升5%，相比年初预测的7.2%显著下调。

高盛资产管理上个月指出，考虑到宏观基本面背景，美股进一步上行空间有限，投资者应当在其他领域寻找机会。

根据该投行的数据，对冲基金抛售股票的速度达到3个月内最快，这些“聪明钱”在加大对股市的看空押注。

标普500 回撤可能会至于5100附近的50日移动均线，下方4950提供关键支撑。大宗商品价格一路上扬，加剧了通胀压力，因此不利于股指。

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